M&A und Corporate Finance Beratung für kleine und mittelständische Unternehmen, internationale Konzerne und Beteiligungsgesellschaften:

Mergers & Acquisitions (M&A) ist der englische Begriff für Fusionen und Übernahmen von Unternehmen. Bei Transaktionen werden Unternehmensanteile oder Kapitalbeteiligungen erworben. Der Begriff „Mergers“ steht dabei für Fusionen und der Begriff „Acquisitions“ für den Kauf von Unternehmensanteilen von einer Minderheit bis hin zur 100%igen Übernahme eines Unternehmens. Corporate Finance ist der Oberbegriff, der wiederum Mergers & Acquisitions, Unternehmensfinanzierung (Eigen-/Fremdkapital) und Börsengänge umfasst.

Ein M&A Berater führt einen Unternehmensverkauf im Rahmen eines professionell umgesetzten Prozesses durch. Im ersten Schritt analysiert der Berater das Unternehmen, um im zweiten Schritt ein Information Memorandum zu erstellen. Weiterhin erstellt der Berater eine Long List und Short List von potenziellen Käufern und führt die Ansprache mit einem anonymisierten Kurzprofil (Teaser) durch. Im weiteren Ablauf ist es die Aufgabe des Beraters, einen Wettbewerb zwischen mehreren Käufern zu schaffen, um die Transaktion mit hoher Wahrscheinlichkeit und zu optimalen Konditionen erfolgreich abzuschließen.

Die Berater von KP Tech befinden sich in Deutschland vor Ort in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München.

Rechtliche, steuerliche und finanzielle Aspekte der UnternehmensnachfolgeBenötigt man für den Unternehmenskauf sowie den Unternehmensverkauf unbedingt eine M&A Beratung? Ein Anteilseigner bzw. Gründer führt einen Verkauf in der Regel nur einmal in seinem Leben durch. Fehlende Erfahrung und mangelndes Risikobewusstsein führen unweigerlich zu Fehlern. Jeder Fehler wiederum reduziert den Kaufpreis und/oder die Erfolgswahrscheinlichkeit eines Vertragsabschlusses. Die Beauftragung eines erfahrenen M&A Experten (nicht Unternehmensmakler!) zahlt sich immer in Form eines höheren Kaufpreises und einer deutlich höheren Abschlusswahrscheinlichkeit aus. Weitere Argumente für die Beauftragung eines erfahrenen M&A Beratungsunternehmens sind:

• Zeit und Sparringspartner: Ohne Berater besteht die Gefahr, dass das operative Geschäft unter dem Zeiteinsatz des Verkäufers leidet und der Unternehmenswert sinkt. Der Berater ist die Vertrauensperson des Verkäufers, mit der er alles vertraulich besprechen kann. In Verhandlungen und Gesprächen kann der Berater als Sparringspartner die Position des „Bad Guys“ einnehmen.
• Prozess: Erfahrene Berater verfügen oft über jahrzehntelange Erfahrung in der professionellen Durchführung von Verkaufsprozessen und deren Chancen und Risiken. Um nur ein Beispiel zu nennen: Wie sollte ein sehr guter Letter of Intent gestaltet sein und warum ist die Überleitung vom Enterprise Value zum Equity Value („Bridge“) von entscheidender Bedeutung?
• Vertraulichkeit: Nur mit einem Mergers & Acquisitoins Advisor kann eine größere Anzahl von möglichen Käufern gleichzeitig vertraulich angesprochen werden.

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Wir bieten: M&A Beratung von unseren Standorten: München, Frankfurt am Main, Berlin, Düsseldorf

Die Aufgaben des M&A Advisors beim Unternehmenskauf sind: Erstellung der Roadmap („Play Book“), Diskussion der M&A-Strategie und der Ziele, Erstellung der Long List und Short List, Ansprache der Targets, Erstellung einer Unternehmensbewertung, Erstellung des Letter of Intent, Komunikationskanal für den Käufer, Analyse der Finanzdaten der Targets, Koordination des Prozesses, Begleitung der Due Diligence sowie Berater und Verhandlungspartner bei der Verhandlung des Kaufvertrages („SPA“).

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Täglich liest man von Unternehmenskäufen, Fusionen und Übernahmen sowie Beteiligungen. Doch die Statistiken sind ernüchternd: Je nach Auswertung scheitern 60 bis 80 Prozent der M&A Transaktionen. In der Regel sind unprofessionelles Vorgehen und falsche Vorstellungen über den Unternehmenswert die Ursache für das Scheitern. Hinzu kommen persönliche Eitelkeiten und Missverständnisse im Prozess zwischen Käufer und Verkäufer. Wird eine professionelle M&A Beratung hinzugezogen, kehrt sich die Quote um: 60 bis 90 Prozent der Prozesse enden erfolgreich mit dem Abschluss einer Transaktion.

Viele Verkaufsprozesse scheitern, aufgrund von unterschiedlichen Vorstellungen zum Unternehmenswert.

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Professionelle Mergers & Acquisitions Beratung wird immer ein zweigeteiltes Honorar verursachen: ein zeitanteiliges Honorar in Form eines monatlichen Retainers von 8.000 EUR bis 10.000 EUR und ein Erfolgshonorar („Provision“) zwischen 4% und 6%. Eine professionelle Beratung erhält das Erfolgshonorar bzw. die Provision ausschliesslich vom Auftraggeber – bzw. nur von einer Seite! Makler versuchen oft, von beiden Seiten (Käufer und Verkäufer!) ein Honorar zu bekommen: Dies ist keine seriöse Vorgehensweise beim Unternehmensverkauf bzw. beim Unternehmenskauf.

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Bei Durchführung eines strukturierten Verkaufsprozesses mit einem erfahrenen Berater dauert der Verkauf eines Unternehmens zwischen 6 und 18 Monaten. Die Dauer hängt stark von der Komplexität des Unternehmens und von internationalen Käufern ab, die in der Regel nicht so schnell agieren können. Ein weiterer Einflussfaktor ist der Wettbewerb. Je mehr Interessenten es gibt, desto eher kann ein Bieterverfahren den Verkaufsprozess und den Zeitplan diktieren. Bei erfahrenen Käufern aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz kann mit kürzeren Prozessen gerechnet werden.

Eine Alternative für den Unternehmensverkauf ist die Eintragung des Unternehmens in eine Unternehmensbörse. Wir raten aus verschiedenen Gründen von Unternehmensbörsen ab.

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Seit der Gründung im Jahr 2003 berät KP Tech erfolgreich Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen. Unsere Schwerpunkte liegen in den Bereichen Informationstechnologie (Software, IT-Beratung, IT-Services, Fintech) sowie E-Commerce. Weitere Schwerpunkte liegen in den Bereichen Business Services, Healthtech, Cleantech, Medizintechnik, Lasertechnik, Messtechnik, Automatisierungstechnik sowie Industrial Technologies.

Unsere Partner verfügen über langjährige operative Erfahrung als Geschäftsführer, Gesellschafter, Beiräte, Investmentbanker und Unternehmensberater in verschiedenen Branchen im In- und Ausland.

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